保险客户咨询审批流程系统

【软件功能】 【免费在线试用】

保险管理系统运用快速确切,能够实现数据及时机动变化,不存在延误。凭借着管理平台所具有强健的拓展功能,能够帮助管理的过程中能够根据实际管控需要提升多种功能。平台,新模式,基于原生架构,构建开放生态,帮助公司融入产业生态。本系统包含客户跟进、查询管理、基本信息、跟进审核等功能模块。每一个单位都希望拥有符合需要的个性化客户管理系统,不单单局限一个种功能。众多行业案例,观念先进,精细化管控,体会丰富,见多识广,专家顾问型团队,坚决阻绝粗放式、管控。具备连接微信的能力,助力单位数字化管理,提升业绩。
系统特点
SAAS云平台 | H5自适应 | 免安装 | BS网页版 | 实时访问
本地化部署 | 可定制 | 二次开发 | 智能硬件对接

功能模块更多

  • 基本信息

    基本信息

  • 员工信息

    员工信息

  • 客户信息

    客户信息

  • 客户跟进

    客户跟进

  • 客户跟进

    客户跟进

  • 保单到期提醒

    保单到期提醒

  • 跟进审核

    跟进审核

  • 当天跟进提醒

    当天跟进提醒

  • 保单审核信息

    保单审核信息

  • 已审核保单

    已审核保单

  • 查询管理

    查询管理

  • 按时间段查询客户信息

    按时间段查询客户信息

  • 按时间段查询完结保单

    按时间段查询完结保单

  • 跟进表

    跟进表

  • 按时间段查询业务员签单

    按时间段查询业务员签单

  • 服务表

    服务表

  • 保单表

    保单表

思维导图

OA协同办公模块
根据业务流程按需选配功能、自由组合、自定菜单,轻松搭建OA管理系统

自定义设置审批流程

合同审批、,回款审批、,请假审批、,报销审批、,出差审批、

支持多终端设备审批

支持网页版、,支持微信小程序、,支持APP、,支持Mac、,支持Windows、

灵活变审批流程配置

审批表单字段、,审批流步骤、,自动审批流转、,下一级审批人、,多级审批、

流程监控管理

流程按条件查询、,重点流程加粗显示、,指定时间点流程提醒、,流转状态实时监控、

受理办理模块

主要实现部门在各事项受理、办理的功能需求,数据同步、

统计报表模块

提供基于项目信息的各类统计、分析报表功能、

审批监督模块

提供对于项目的督查督办、事项催办、投诉服务等功能、

并联审批模块

在线审批系统实现有主审单位和参审单位参与的网上并联审批功能,并提供网上虚拟联审室、

16年专注企业管理软件开发
时刻保持思维逻辑严谨、新技术、快速高效、专业;为每一位客户提供成熟软件产品

新趋势、新技术

为业务的开区、扩缩容、发布等复杂场景快速的提供解决方案,助您轻松实现一站式调度

自适应、云布局

云端H5自适应管理平台;同时支持公有云、私有云、混合云的服务器,支持无限性能拓展

响应快、加载快

完整的开发框架、调度引擎和丰富的组件、页面样例,降低了运维开发的门槛,极速开发

兼容好、好转化

实时监控,可视化图形展示及业务健康度分析,用户可定制配置业务的各类数据采集与展示

重服务、优质量

关注客户满意度,及时反馈和解决问题。与客户建立长久良好的合作关系,共同应对工作中面临的各项挑战。

好团队、灵活性

众多经验丰富的软件开发工程师、系统维护工程师,售后服务人员,可人员派驻场开发

典型企业

  • 华泰财产保险有限公司肇庆中心支公司
  • 中国人民保险公司衡水分公司
  • 华安财产保险股份有限公司辽宁分公司辽阳县营销服务部
  • 中国平安保险集团股份有限公司福建分公司南平中心支公司
  • 阳光财产保险股份有限公司聊城中心支公司
  • 阳光财产保险股份有限公司上饶中心支公司弋阳支公司
  • 永安财产保险股份有限公司
  • 中国大地财产保险股份有限公司泰安中心支公司
  • 华安财产保险股份有限公司礼泉支公司
  • 富德生命人寿保险股份有限公司牡丹江中心支公司绥芬河营销服务部
  • 永安财产保险股份有限公司菏泽市单县支公司
  • 江西远洋保险设备实业集团有限公司鄂州办事处
  • 南平万众交通事故保险理赔咨询服务有限公司
  • 中国平安财产保险股份有限公司湘西中心支公司泸溪营销服务部
  • 太平人寿保险有限公司嘉兴中心支公司
  • 中国大地财产保险股份有限公司三门峡中心支公司
  • 华泰财产保险有限公司长兴支公司
  • 中国平安财产保险股份有限公司仁寿支公司
  • 鼎和财产保险股份有限公司襄阳中心支公司
  • 中国人寿保险股份有限公司莆田市城厢区支公司第九营销服务部
  • 人保汽车保险销售服务有限公司吉林省辽源市人民大街营业部
  • 天安财产保险股份有限公司麦积区支公司
  • 中华联合财产保险股份有限公司榆中县支公司
  • 中国人民财产保险股份有限公司本溪市分公司明山营销服务部
  • 天安财产保险股份有限公司新余中心支公司分宜支公司
  • 中国人民财产保险股份有限公司枣庄市台儿庄支公司
  • 中国大地财产保险股份有限公司博兴支公司
  • 中国大地财产保险股份有限公司德州市经济开发区支公司
  • 中国人寿保险股份有限公司呼伦贝尔分公司营销服务部
  • 磐石市平安保险公司